港股收盘(06.13) | 恒指收涨0.6% AI概念股表现强势 石油股集体下挫
香港恒生指数开盘跌0.25%,早盘恒指低开后震荡走高,午后一度涨近160点,尾盘涨幅有所收窄。截至收盘,恒生指数涨0.6%或117.11点,报19521.42点,全日成交额997.75亿港元;恒生国企指数涨0.5%,报6618.29点;恒生科技指数涨2.37%,报4038.2点。
(相关资料图)
中金公司指出,展望2023年下半年,该行认为港股市场有望实现一定程度上的“均值回归”,但在真正增长“抓手”出现前,可能是在相对低水平上的均衡。整体上,该行预计MSCI中国和恒生指数在当前水平有10-15%的上涨空间,主要动力来自7%的盈利贡献和2-8%的估值修复。
蓝筹股表现
联想集团(00992)领涨蓝筹。截至收盘,涨5.61%,报8.1港元,成交额4.83亿港元,贡献恒指5点。IDC最新报告显示,2023第一季度x86全球服务器厂商收入244亿美元,同比增长6.7%,其中,联想集团同比增长39.9%,份额提升至7.1%。大幅引领全球主要的算力设备提供商。太平洋证券表示,公司在服务器领域先发优势明显,有望充分受益AI算力需求持续增长。
其他蓝筹方面,百度集团-SW(09888)涨4.86%,报138.1港元,贡献恒指7.26点;碧桂园(02007)涨4.76%,报1.76港元,贡献恒指1.57点;中海油(00883)跌3.42%,报11.28港元,拖累恒指10.03点;工商银行(01398)跌1.85%,报4.25港元,拖累恒指9.46点。瑞信认为短期内不确定的宏观形势可能会给内地银行业带来阻力,现时行业可见度不高,政策效果有待检验,对银行业保持谨慎。
热门板块方面
盘面上,AI概念股集体走强,内房、物管反弹走高,半导体、苹果概念、SaaS概念、电影概念等涨幅居前,大型科技股普涨;此外,石油股集体下挫,基建股、电力股、内银股等跌幅靠前。
1. AI概念股集体走强。截至收盘,阅文集团(00772)涨9.49%,报35.2港元;商汤-W(00020)涨7.37%,报2.33港元;知乎-W(02390)涨5.26%,报18.8港元;百度集团-SW(09888)涨4.86%,报138.1港元。
据华为计算6月9日消息,人工智能框架生态峰会2023将于6月16日在上海举行。本届峰会由上海临港经济发展(集团)有限公司、上海人工智能研究院、昇思MindSpore开源社区联合举办,大会汇聚国内外AI领域领军院士、开源社区领袖、商业精英以及技术大咖等各方,共同探讨AI技术发展趋势与产业机遇。根据已发布的议程,本届峰会将发布“共建人工智能框架生态,繁荣中国人工智能产业”的倡议,另外将共建AI开源生态,成立昇思MindSpore社区理事会。
2. 苹果概念股普涨。截至收盘,高伟电子(01415)涨7.78%,报16.9港元;比亚迪电子(00285)涨7.22%,报25.7港元;瑞声科技(02018)涨5.43%,报17.46港元;舜宇光学科技(02382)涨4.38%,报82.25港元。
据媒体报道,华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部,而华为年初将这一目标设为3000万部级别。照此计算,华为2023年出货量目标较年初增长幅度达到33.33%。此外,有报道称,苹果正在努力开发一款更实惠的头显设备。知名苹果爆料记者Mark Gurman撰文称,苹果目前的目标是在2025年底前发布廉价版AR/VR头显。与此同时,该公司也在开发新版本的Vision Pro,该版本内置更快、性能更好的处理器。
3. 半导体多数走高。截至收盘,宏光半导体(06908)涨20.13%,报1.85港元;ASMPT(00522)涨12.94%,报83.8港元;上海复旦(01385)涨5.57%,报19.72港元;中芯国际(00981)涨4.65%,报22.5港元。
美国半导体行业协会(SIA)近日发布数据显示,4月份全球半导体销售额为400亿美元,与3月份的398亿美元相比增长0.3%,为连续第2个月环比上升。信达证券此前研报指出,AI驱动半导体行业需求修复,此轮半导体周期拐点或将前置。该行认为,由AI所带来的科技产业革命将持续传导至半导体各个环节,投资机遇交叠出现,叠加行业周期触底,半导体板块长期成长趋势明确,AI算力核心、行业周期复苏和国产替代三大逻辑共振。
4. SaaS概念全天强势。截至收盘,明源云(00909)涨16.46%,报4.67港元;医渡科技(02158)涨11.71%,报5.63港元;阜博集团(03738)涨10.16%,报2.71港元;联易融科技-W(09959)涨7.67%,报3.23港元。
据工信部数据,1-4月份,我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入4083亿元,同比增长3.3%。1-4月份,我国规模以上互联网企业营业成本同比增长6.2%,增速较一季度提高1.2个百分点。实现利润总额384亿元,同比增长62.1%。天风证券预期,港股整体Beta(风险指数)是围绕美元流动性改善和对未来中国经济复苏的乐观展望,SaaS和云服务相关公司如微盟集团、阜博集团、涂鸦智能等将因线下场景复苏、需求提升,迎来估值修复。
5. 石油股集体下挫。截至收盘,中海油(00883)跌3.42%,报11.28港元;中海油服(02883)跌2.95%,报7.89港元;中石油(00857)跌2.11%,报5.57港元;中石化(00386)跌1.86%,报4.76港元。
周一,WTI 7月原油期货收跌3.05美元,跌幅4.35%,报67.12美元/桶,创今年3月17日以来最低。布伦特8月期货收跌2.95美元,跌幅3.94%,报71.84美元/桶,创2021年12月以来最低收盘价。此外,因应全球供应增加和需求减弱,高盛再次下调了美国和全球基准原油2023年和2024年的价格预测。该行将今年的布伦特原油均价预期从每桶88美元下调至82美元,将WTI原油均价预期从每桶82美元下调至77美元。将2024年的WTI原油价格预测下调8.5%,至每桶86美元,将布伦特原油价格的预测下调8.1%,至每桶91美元。
6. 基建股跌幅居前。截至收盘,中国中铁(00390)跌4.16%,报5.07港元;中国铁建(01186)跌2.61%,报5.97港元;中国交建(01800)跌2.07%,报4.73港元;中铝国际(02068)跌2.02%,报1.94港元。
国信证券研报指出,2023年2-4月广义基建投资累计同比增速分别为12.2%/10.8%/9.8%,狭义基建投资累计同比增速分别为9.0%/8.8%/8.5%。虽然基建投资保持较快增长速度,但增速已连续两个月下滑,加剧了市场对基建全年景气度的担忧。此外,从基建项目端看,1-5月,全国开工项目投资额29.7万亿元,同比-6.6%。该行判断今年缺项目的压力仍然高于缺资金的压力。
热门异动股
1. 电视广播(00511)显著上涨。截至收盘,涨7.56%,报5.83港元,全天成交额1.54亿港元。
6月12日,淘宝天猫港澳事业部负责人陈子坚表示,淘宝天猫香港站香港地区直播活动发展理想。今年618淘宝香港与本地艺人林盛斌夫妇合作进行共10场直播,为香港用户提供专属优惠及限定商品,他指出,首阶段活动期间平台香港区直播总成交额已录得按年高双位数增长。
2. 科笛-B(02487)全天走高。截至收盘,涨12.98%,报24.8港元,全天成交额904.14万港元。
信达证券研报指出,23年公司收入来自于CUP-MNDE和CUP-SFJH,重点产品CU-40102非那雄胺外用喷雾和CU-102014%米诺环素外用泡沫有望于24年第4季度开启商业化。随着2025年后产品线逐渐完善,有望看到公司营收呈现加速增长趋势。建议关注有望成为国际领先研发型皮肤学平台公司的科笛。
3. 中宝新材(02439)继续下挫。截至收盘,跌36.46%,报0.61港元,全天成交额2907.94万港元。
智通财经APP在《中宝新材(02439)这31个交易日:禁塑风起,股价翻倍》中指出,中宝新材股价在新一轮禁限塑政策的催化之下,短期出现快速上涨,但公司业绩兑现需要一个过程,股价上涨推动估值上行的当下,追高介入或许并不可取。市场不妨短期先关注禁限塑政策执行力度及效果,之后静待中宝新材新产能落地和业绩兑现情况。
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